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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们(men)继续(xu)维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期(qi)至关重要(yao)，打(da)破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际(ji)利率下行与资(zi)产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛(niu)市上(shang)下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利(li)底仓+小(xiao)盘成(cheng)长的(de)哑铃型配置思路。

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