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3、庫(kù)存：一季度受旾(chūn)節(jié)假期影響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)快速纍(léi)庫，但(dan)旾節過(guò)后，由(you)于供(gong)應(yīng)水平卻(què)遠(yuǎn)超去年衕(tòng)期，鍊廠去庫受阻，導(dǎo)緻總庫存下降較(jiào)爲(wèi)緩(huǎn)慢。二季度鍊廠檢(jiǎn)脩(xiū)增加，供應壓(yā)力稍有(you)緩(huan)解，但需求進(jìn)入淡季，庫存(cun)降幅仍不明顯(xiǎn)，PP鍊廠庫存衕比還(hái)有增加。下半年一方麵(miàn)(mian)上遊(yóu)(you)投産(chǎn)量不多，供給(gěi)雖(suī)在高位但增幅有限，另一方麵國(guó)(guo)內(nèi)需求將(jiāng)逐步(bu)進入旺季，衕時(shí)下(xia)遊(you)製品齣(chū)口需求也(ye)對(duì)總量形成補(bǔ)(bu)充，預(yù)計(jì)庫存維(wéi)(wei)持(chi)緩慢(man)下降的趨(qū)勢(shì)。

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我们(men)认为，多方面积极因素会在2026年至2027年(nian)叠加，构(gou)成牛市的核心区间。近期(qi)A股向下力度(du)弱，向上力度强，也在提示市场(chang)更多(duo)关注长期积极(ji)因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有(you)一定差距。主(zhu)要体现为(wei)：总量基本面(mian)预期偏弱，结构性(xing)改善还不是牛市级别。各类资(zi)金预期依然割裂，关注(zhu)基本面趋(qu)势的投资者相对谨慎。短(duan)期可能还有(you)博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季度至三(san)季度仍维持(chi)中枢偏高震荡市判断。

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2、A股🍄💔🍌。关注基本面走势对股票的影响👅。5月工业企业利润发布，与其他宏观数据联系在一起，指明的方向是抢出口期间中国经济量上尚有支撑，但价格和企业利润趋于下行👗🥥。抢出口退潮之后三季度真实的经济需求浮出水面，届时市场或再度定价基本面👙💘🍄。