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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增(zeng)速(su)更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年(nian)来港(gang)股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后(hou)港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素(su)拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看(kan)，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股(gu)除金融(rong)外，行业主要集中于(yu)周(zhou)期(qi)（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属(shu)性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更(geng)敏感(gan)，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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