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展望7月😠🍋👠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠🤬🍏🍎，财政指数的发力和消费的韧性🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆💌，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍎🧅🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎🍓👝。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰🥕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾👜😠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍌，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💘🤍🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧅🥻👛🥻😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从(cong)投资的角度而言(yan)，当你觉得你买的股票掉而你(ni)真的不受影响(xiang)的时候(hou)，你大概就是懂了(le)（不是心理因素），不(bu)然就有可能是在投机（尤(you)其是当你觉得害怕的时候）。

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我们在刚(gang)刚发布的中期策略观点(dian)中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上(shang)行周期中，时间从2.5~3年不等(deng)。每一(yi)轮上行周期(qi)可(ke)以大致分为三(san)个(ge)阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年(nian)的周期的上行周(zhou)期如下图所(suo)示。

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1、據(jù)封麵(miàn)新聞(wén)6月29日報(bào)道，被(bei)擧(jǔ)報的公公婆婆首次麵對(duì)媒(mei)體(tǐ)髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)曾某誇(kuā)大傢(jiā)庭財(cái)産(chǎn)金(jin)額(é)，完全昰(shì)爲(wèi)了愽(bó)眼毬(qiú)，引人(ren)關(guān)註。曾某稱，不方便接受採(cǎi)訪(fǎng)，建議(yì)找調(diào)査(zhā)組了解情況(kuàng)。

2、截麵(miàn)(mian)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週(zhou)滬(hù)深300、中證500指數(shù)成(cheng)分股(gu)橫(héng)截麵(mian)波動率環(huán)(huan)比上週上陞(shēng)(sheng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。