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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择🍍👝😡🥝，军工板块环比上涨14个百分点至20%🍅👠🥻，占比上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点😻🤍。其余板块受访者看好比例变动较小🍅💌🍆。

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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红(hong)利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策(ce)略(lve)《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽(kuan)松环(huan)境下估值抬(tai)升，资产价(jia)格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行(xing)与资(zi)产价格上(shang)行**借贷需求，资金(jin)通(tong)过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半(ban)场的金融再通胀，剩余(yu)流(liu)动性宽松(song)助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力(li)占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回(hui)归，在观测到PPI的显著修复(fu)之(zhi)前，仍(reng)维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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