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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估值重估是(shi)趋势，待(dai)短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股(gu)是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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对 Rivian 而言，该合作有助于缓解外界对(dui)其资金消耗的担忧 —— 公司(si)在扩大产能的同时，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆(liang)车成本增加数千(qian)美元。

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1、宏观(guan)。海外方面，2025年最(zui)大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普(pu)交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特(te)朗(lang)普政策的影响在于(yu)三方(fang)面，一是，加(jia)征关税阴影下，美铜持续且大(da)幅溢价(jia)下正吸引全(quan)球其他(ta)地(di)区铜源源不断运(yun)往美国，美国一年(nian)铜消耗大概(gai)160万(wan)吨(dun)左右，进口铜(tong)约70万吨，运往(wang)美(mei)铜市场的量级无(wu)法估算，但(dan)对全球其他市场的影(ying)响在(zai)逐渐显现，最显著(zhu)的LME铜持(chi)续去库由贴水(shui)转为大幅升水格局，国内(nei)也出现(xian)精铜和废铜紧张的现象，但若(ruo)美铜进口量级(ji)在(zai)百(bai)万吨以内，站(zhan)在全年的角度对全球供(gong)求平衡表影响(xiang)有限，关注美国232调查(cha)结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美(mei)国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除(chu)，三季度经(jing)济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织(zhi)也将全球经济增速下调，而(er)铜“博士”与全球经济息息相(xiang)关，这也意味着铜需求增速(su)也(ye)有可能出现下(xia)滑；三是，特朗普**主导下(xia)全球地缘政治恶化局(ju)面未能有效(xiao)收缩反而在扩(kuo)散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局(ju)势正日益混乱，地缘政治风险扩散(san)也意味着(zhe)对全(quan)球(qiu)经济产生不利影响(xiang)。国内方面(mian)，国内经济“稳增长”依(yi)然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性(xing)，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因(yin)此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或(huo)证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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