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6月重(zhong)要政策梳理：据不完全(quan)统计，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来(lai)看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策(ce)延续发力(li)；2）资(zi)本市场方面，资(zi)本市(shi)场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发(fa)布了一篮(lan)子金融举措(cuo)与措施，积极推动金融开(kai)放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围(wei)绕新质生产力(li)，数字经济，整治内(nei)卷等政策持续发布。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩳👝🤬😻，市场可能会呈现指数突破上行🥿😡👢，科技非银等进攻性板块占优的格局👞👠😻。从基本面的角度来看👢，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾。在流动性和增量资金方面🥝💛💛🍇，目前利率仍处于较低水平🍄🤬🥥🥦，资产荒趋势依然存在💟👄🍍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠🥑🩳🥝，类似现象在2020年也出现过🩱🍉，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💕，7月科技风格占优的可能性较大。

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