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1、房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策(ce)不(bu)断放松，但消费者选择“现房销售模(mo)式”，“现房销售模式”意味(wei)着(zhe)房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后，且与之相配(pei)套的各类政策尤其融资政(zheng)策尚未(wei)明晰，对房(fang)企资金有(you)明显影响。此外，从产业链来看，现房销(xiao)售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难(nan)度，土(tu)地成交量(liang)价将会承压(ya)，不利于缓解地方财政压力。4月(yue)政治局会议提出加力实施城市(shi)更新行动，后续关注重点在于城市更新(xin)的资金能否有增量支持，以及关注(zhu)与房地产发展(zhan)新模(mo)式相适(shi)配的融资制度的出(chu)台。

2、展望7月🤍💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💘🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👄🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋😠👗🍇。在流动性和增量资金方面💓🍅🍏🥥，目前利率仍处于较低水平🤬💋，资产荒趋势依然存在👙🍋。上半年🤍🍏💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👜💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾🍋👚🧅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤬💕，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬👝🍈，7月科技风格占优的可能性较大。