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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍌🤬🩱，分别以25/3/20💗、25/6/12为界🍍🍏🥔，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😠💌🥿🥾。以月度-季度维度的轮动视角看💋👅🧄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😻🥥、风电🍇🍋💔🍓、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🩰🍒💯、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🤬，资金脉冲加速🍈、股债息差性价比进一步降低后💖，也需警惕银行板块的短期波动风险👢👝。胜率方向🥑，结合估值🤬、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍈🧡🍏🥕🧡，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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沙姆哈尼還(hái)強(qiáng)調(diào)，伊朗領(lǐng)導(dǎo)(dao)層(céng)對(duì)各種跼(jú)(ju)勢(shì)早有充分準備(bèi)，“在僅(jǐn)僅(jin)12小時(shí)內(nèi)就完成了對（已故指揮(huī)官）的替換(huàn)”，在以軍(jūn)空襲(xí)后伊朗(lang)展(zhan)開(kāi)的所有行動(dòng)，也都昰(shì)依據(jù)事先擬(nǐ)定(ding)的計(jì)劃(huà)進(jìn)行的，這(zhè)些都展現(xiàn)了伊朗(lang)在軍事與(yǔ)安全方麵(miàn)應(yīng)對(dui)任何陞(shēng)級(jí)或滲(shèn)透行(xing)動(dong)的(de)強大能力。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看👢🍌💟，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🧄🩱，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料🤬。

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“如果我们能与 18 个重(zhong)要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外(wai) 20 个(ge)重要的贸易关系 —— 那么我(wo)认为我们可以在劳(lao)动节前完成所有贸(mao)易谈判，” 贝(bei)森特在福克斯商业频(pin)道表示。

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1、不过🥿👿💋，这不是上海乐高乐园试运营期间发生的第一起事故🍈🥻。6月20日，上海乐高乐园试运营首日🥝🍍，4D影院在播放影片期间突然“倾盆大雨”😈💞👘🥦🧡。影院顶部喷水装置出现故障，喷水不停😡💟，不少观众被淋湿后疏散。

2、中国证(zheng)监会近日表示，将坚持“追首恶”与(yu)“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责(ze)，通过强化行政、民事、刑事立体化(hua)追责体系(xi)，全(quan)面惩处(chu)财务造假的策划者、组织者、实施者、配(pei)合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时(shi)，对于主动整(zheng)改、积极配合调查(cha)有立功表现的相关配合(he)造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式，予(yu)以从宽处理。