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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇🩲，结构是主线🥦💛🥿🩰，在低迷的左侧布局🥿🍅🧄🍋，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面🌽？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律😡？

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1、5月👿🥿，计入**广义开支🍓🍍、商品房销售额🍇🥾🥕、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%💗👄。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🍉🩰🎒。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

2、从估值方面来看👠，Wind数据显示🌽🎒💕，截至周四（6月26日）收盘🤬🥭，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🍍🥝😡，位于近10年来9.61%分位点的低位🩲👛🧅，中长期配置性价比凸显。