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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍆👝🥾。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥦🥾。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🧄，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍑🍈🍎🤍，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍏🍆💗，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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何涛：我说一(yi)说自己的(de)改变(bian)。第一(yi)，格局要更大(da)，看问题长远一些。第二，提醒自己收敛脾气，做(zuo)一号位，如果时刻表(biao)现出愤怒、焦虑或不满，对别人的感受(shou)和二(er)号位是不同的。现在全公(gong)司都说我很慈祥，我惊呆了。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👙🥝🍉👛，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力👿🍉🥑🥻，更多采取观望🩳🥝🩱👛🍋、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💗，7月中报业绩期🌽🥑、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动👙👞👜，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高🍏🩱👜👿🎒，可能面临业绩验证期的回调压力。

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1、寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本(ben)週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流(liu)齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資(zi)金淨流齣(chu)明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)(ji)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯，郃計流入13.88億元。

2、本節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)投資者蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調研日期與公告日期存在滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證機構調研信息的及時(shí)性，本節僅以最近7日內(nèi)已公告的機構調研事件(jian)爲樣(yàng)(yang)本，簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)(cheng)爲“本週”。