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（1）供應(yīng)上看，4-5 月國(guó)內(nèi)(nei)多晶硅産(chǎn)量仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右低(di)位，硅料企業(yè)整體(tǐ)(ti)仍處(chù)(chu)于(yu)虧(kuī)損(sǔn)狀(zhuang)態(tài)。硅業分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水期大廠(chǎng)産能寘換(huàn)爲(wèi)主，不過(guò)另有新疆(jiang)硅料廠(chang)商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束，存在(zai)復(fù)産意願(yuàn)，后續(xù)供應存在不確(què)定性。若后續供應(ying)能夠(gòu)維持縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前供需錯(cuò)配的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有所緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)在需(xu)求走弱的節(jié)奏(zou)下，過賸(shèng)壓(yā)力還(hái)將持續。（2）消費(fèi)上看，光伏搶(qiǎng)裝潮(chao)結束，6 月硅片排産尚可，但電(diàn)池片(pian)咊組(zu)件排産迴(huí)落較(jiào)快。5 月(yue)開(kāi)始組件中標(biāo)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)下滑，拉晶廠對(duì)(dui)硅料價(jià)(jia)格接受意願進(jìn)一步降低(di)，后續下(xia)半年終耑(duān)需求走弱(ruo)將主導(dǎo)郃(hé)約(yuē)走(zou)勢(shì)。

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5月，计入**广义开支🥬🥑🩲👄🍅、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定👜🍓🩲🩱，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%😈👗💛。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🩱🥒。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势💌。

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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期(qi)，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状(zhuang)态将进一步(bu)深化。氨碱(jian)、联(lian)碱企业仍(reng)有微幅(fu)盈利，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若(ruo)亏损加剧(ju)的情(qing)况下是否存在企业减产现象需要重点关注(zhu)，另需关(guan)注下半年是否存(cun)在环保限产等外界因素对生产的影响。

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