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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市(shi)场正由初探期向(xiang)高速发展(zhan)期迈进。RayBan Meta上(shang)市引起市场关注，DeepSeek等(deng)AI大模型(xing)的推出加速端(duan)侧AI推广落地。根据维深预测(ce)，随着更多品牌厂商(shang)的加入，以及AI智(zhi)能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼(yan)镜销量达到550万(wan)台，同比增(zeng)长135%。轻(qing)功能、轻量级的AI+AR产品(pin)是AI眼镜发展(zhan)的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望(wang)实(shi)现(xian)传统智(zhi)能眼镜的替代(dai)与智能手机(ji)规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率(lv)约(yue)70%。

2、2025年5月汽车产量(liang)同比增幅扩大、销量同(tong)比增幅扩大，三个月(yue)滚动(dong)同比增(zeng)幅收窄。根(gen)据(ju)中(zhong)国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分(fen)别完成264.85万辆和268.63万(wan)辆，环比分(fen)别上升1.14%和3.74%，产(chan)量同比增幅扩(kuo)大至11.65%，销量同比增幅扩大至(zhi)11.15%，三个月滚(gun)动同比增幅分别收窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份累计汽车产(chan)销分(fen)别完(wan)成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。