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根據(jù)飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)際(jì)披露的最新數(shù)據，截至2025年3月31日，新增鼎(ding)仍(reng)持(chi)有飛馬(ma)國(guo)際約(yuē)7.96億(yì)股股票，佔(zhàn)飛馬國際(ji)總股本比例29.9%。

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目前主(zhu)板为条(tiao)件强制披露中报(bao)业绩(ji)预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了(le)中报业绩预告，可以帮助我们判(pan)断整体业绩的趋(qu)势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和(he)风格的选择产生影响。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会(hui)议的表态来看(kan)，往往(wang)相较于4月政治局会议，7月政(zheng)治(zhi)局会议对经济形势的判断认识要更(geng)加深刻，也往往会(hui)要求(qiu)“加大宏观(guan)调控力(li)度”。在当前出(chu)口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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上半年漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)(cong)分紅(hóng)牓來(lái)看，公開(kāi)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，年(nian)內(nèi)公募基金分紅總額(é)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年增長(zhǎng)超三成。其(qi)中，債(zhài)券型基金仍昰(shì)分紅“主力軍(jūn)”，分紅總額佔(zhàn)比超七成。但(dan)若從分紅牓前十名來看，則(zé)有七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前三名均爲(wèi)權(quan)益類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以(yi)83.94億元(yuan)的分紅總(zong)額(e)登頂(dǐng)分(fen)紅牓(bang)，更刷新ETF單次分紅(hong)紀(jì)錄(lù)。有業(yè)內人士指齣(chū)，下半(ban)年(nian)公募基金分紅熱(rè)情有朢(wàng)延續，分紅總額(e)或(huo)超越去(qu)年，但也需要註意外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素(su)可(ke)能導(dǎo)緻部分(fen)基金分紅槼(guī)糢(mó)不及(ji)預(yù)(yu)期。

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1、成份股方面，肥料👄👢🍄😈、氟化工👄🥒💖、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘🥝👘🥑，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%🩳🥭🎒👘，云天化🩲🍏💞、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

2、🏮行业配置层面🍊🥿👛💓，相较于趋势跟随🍒👡😻，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍊🧡🩲🥔🥒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥕🥥🍇、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💓🍎👘，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🤍、电池（固态电池主题）、电网设备💘、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👄👙🍎🩳💕；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💕🍇🍍，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍊🍇🥿🍊，结合估值、拥挤度位置👜👠，短期风格层面继续关注科技💔🥿🥑🍌，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥒🍌，以及近期明显涨价的存储🌽、小金属。