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6月份以来，多只LOF（上市型(xing)开放式基金）产品(pin)二级市场(chang)价格持续偏离基金净值，出现大幅溢价。为防范投(tou)资者盲目追高(gao)，富国基金(jin)、嘉(jia)实基金、交银施罗德基金等6家公募机构密(mi)集发布溢(yi)价风险提示公告(gao)。

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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上(shang)行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二(er)季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存在業績邊際改善(shan)的可(ke)能，半年報披露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)(ji)財政政筴(cè)的支(zhi)持下，預計下半年(nian)總需(xu)求仍將(jiang)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或(huo)顯著下行的可能(neng)性較(jiào)低。在(zai)流動(dong)性咊增量(liang)資(zi)金方麵，目前利率仍處(chù)(chu)于(yu)較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位(wei)數均達(dá)到(dao)正5%左右，進(jin)一步積(ji)纍(léi)了(le)今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wei)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)(jian)正(zheng)反(fan)饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造了有(you)利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前(qian)景氣(qì)趨(qu)勢咊産業(ye)趨勢來看，7月科技風(feng)格佔優的可能性較(jiao)大。

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细分行业来看🤬，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🩳，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍎，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造💛👝🍇💌、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👝；3）消费类需求受国补政策提振🥥💋，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现👞，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🩱🍑💞、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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6月重要(yao)股东(dong)增持255亿元(yuan)，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿(yi)元(yuan)明显回(hui)升。按(an)照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业(ye)板890亿元、科创板1070亿(yi)元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显(xian)回升，未(wei)来重要股东二级市场(chang)净减持规模有望小幅(fu)回升。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择(ze)层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工、创新药(yao)。

2、通用股份公告🧅🌽，股东无锡红豆国际投资有限公司因资金需要😡，拟通过集中竞价或大宗交易方式减持所持有的公司股份，计划减持股份数量不超过500万股，即不超过公司总股本的0.31%👘💖。自本公告日起15个交易日后的3个月内实施。