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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降(jiang)准降息(xi)节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散户(hu)投资者(zhe)占比更高(gao)，因此对流动性(xing)和资金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至(zhi)14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括(kuo)货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降(jiang)息开启(qi)牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进一步增大(da)，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月(yue)开(kai)始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首(shou)套房认购标准；产(chan)业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告》明确将(jiang)制(zhi)定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对(dui)应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流(liu)动性(xing)宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美(mei)贸(mao)易摩(mo)擦进入缓和阶段；内(nei)部(bu)来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了企业家(jia)信心，推动(dong)了宽货(huo)币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增(zeng)4.64万亿元(yuan)，大幅超(chao)出市场预期(qi)，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指(zhi)数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上(shang)涨中的收敛需观测(ce)到(dao)货币宽松加码，今年以来货(huo)币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性(xing)，即降准(zhun)降息的节(jie)奏和力度。

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