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供应方面🥥👛，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💟。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🥒，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🍇👘。需求和库存方面💘🥻😻，偏乐观的假设下🧅💔🩲，短期钢企暂无大幅减产的预期🥔😠🍎，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💓🥒🍏，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天💔，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天💌🍏🥝。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平💯🍊。四季度随着铁水产量季节性下降💓💖👙🥝👝，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨👅🥑🩱🍌，有压力但也相对有限👡🥬👢。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加👙💋🥭🍋。综上所述🩱🍉，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🧅，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🍑，同时若粗钢压减政策落地😡，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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2025年4月29日，***总书记走进上海“模速空间”大模型创新生态社(she)区，擘画人工智能产业宏图，指引上海在新一轮科(ke)技革命和产业变革中勇立潮(chao)头(tou)。

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