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恒生科技指数当前估值水平处于历(li)史低位(wei)，具备较强的估(gu)值修复潜力。随着(zhe)南(nan)向资(zi)金持续加仓，2025年1月单月净买入额突破1250亿港(gang)元(yuan)，创下近四年新高，市场流动性得到明显(xian)改善。

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多角度把握金融科技机会，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类013478），标的(de)指数全面覆盖了(le)AI应用、互联网券商、华为鸿蒙、金融IT、信创等热(re)门主题。截至(zhi)5月31日(ri)，金(jin)融科技ETF（159851）最新(xin)规模超41亿元，近6月日均成交额超5亿元，规模、流(liu)动(dong)性优势突出！

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当下投资者仍应谨慎👠，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产🩲，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数👚👜、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司😡👛💖💋，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红🥒👜、公用事业与类债属性资产🥭🍍🍋👘，实现资金避险与低波动配置。

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“历年累计在冀设立外商投资的企业超4万家，截至目前👛🥿🧄👠，我省现存外商投资企业3668家👗，以占全省2‰的法人企业家数，贡献了全省13.3%的税收🍌，16.3%的进出口额🤬🧡🍉，拉动了全省超30万人的就业🍄。”

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1、本周，中美两国官员在伦敦进行(xing)了(le)为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险(xian)偏(pian)好。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💯，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👞💔，牛市上半场是金融再通胀🧅，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👠，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👠💌🥬👘，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥻🍏💋👄，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥕👢🍆。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥻💛，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。