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受此(ci)影响(xiang)，全球资金加(jia)速涌入原油市场布局做多。6月13日，美国原油期权市场总成交量飙升(sheng)至68.1万份，其中80美元看涨期权出现大规模(mo)集中交(jiao)易。当前市场正基于中东局势可(ke)能引发的原油供应冲(chong)击进行风险定价，推动原油价(jia)格形成显著(zhu)风(feng)险溢价。

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尽管伦敦会谈并未带来实质(zhi)性的关(guan)税减免或全(quan)面(mian)技术封(feng)锁松(song)绑，但该框架协议在结构与机(ji)制层面上成功延续了(le)日(ri)内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出(chu)口的对(dui)话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽(jin)管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易(yi)秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我(wo)们认(ren)为此(ci)次(ci)中美伦(lun)敦会谈的意义在(zai)于恢复高层政策对话、防控政策路径多变(bian)，而非立即(ji)实现全面协议。

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4月的贸易战再次提醒我们🥦🥾，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍓🤍，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🧡🥻💝💗。不过🥔👅💖👘，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力💝🧡，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落😈💓。今年2月以来💋💖👜，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍒，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍎。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🥭😡🍑👙。美国通胀隐患重新升温🩲💯、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🎒💕💓🍌🤬，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍌👚。

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1、湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🍑🩱，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看🍅👅🩰，2025年**工作报告中提到的科技、绿色😈💗、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向🍏🥾💖🧡。短维度来看👡🤍，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地🩳🍏💝，国家已将工作重心转向科技领域🥾，大环境稳定有利于市场上行。

2、低利率环(huan)境下，红利(li)资产(chan)配置性价比进一步凸显(xian)。此外，红(hong)利资产由于具(ju)备较强的防御性，适合作为低风险的底层资产(chan)配置。与此同时，从(cong)投资(zi)策略角度(du)出发，对于近期在成长类资产的投资(zi)中取得收益，并计(ji)划获利了结的投资者而言，红利资产(chan)不失为一个优(you)质的资(zi)金再(zai)配置(zhi)方向。