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“采取小尺度、渐进式🍈🩳、微更新的方式🍋，下的是绣花功夫。”说起这个2023年启动的城市更新项目🩲，扬州古城历史文化保护建设有限公司董事长梁玉荣这样描述。小秦淮河是明清扬州古城唯一存留至今的城市内河，既要保留历史文化底蕴，修旧如旧🍑💕👛👠，又要激活居民生活的“烟火气”，激发新的消费活力🍏，改造更新不容易。这一项目已经酝酿多年🤍🩱🥻🍍，近年来，在各项政策的加力支持下，古城新图景加快“动笔”😈🩳💛🥒。

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⚑风(feng)格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动(dong)。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面(mian)，7月重点关注五大具(ju)备边际改(gai)善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束(shu)，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)(gai)率小、恐對市(shi)場(chǎng)(chang)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結(jie)構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加(jia)大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息(xi)會議存在釋(shì)放利好(hao)帶(dài)動市場曏(xiǎng)(xiang)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)(bian)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)(che)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估(gu)值(zhi)脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)(shi)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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