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建议在6~8月的半年报季🍈，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍋🍇👡，同时警惕微盘风格的波动🥥🩲👄。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥦👡💞、PCB💯💋、ASIC芯片、光模块、交换机💝👿🧅、算力租赁等）值得重点关注🥻🍊👠；应用环节需要持续跟踪观察🥥，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💖，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥔💔👠；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍓💌🌽，港股是全球的风险资产的避风港😡👢👜，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍈👞👞，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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风(feng)险提示：国防军工(gong)ETF被(bei)动跟踪中证军工指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空(kong)产业指(zhi)数，该指(zhi)数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品(pin)ETF被动跟(gen)踪中证细分食品饮料产业(ye)主(zhu)题指数，该指数基日为(wei)2004.12.31，发(fa)布于2012.4.11；金融科技ETF被动(dong)跟踪中(zhong)证金融科技主题指数(shu)，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有(you)色(se)龙头ETF被动跟(gen)踪中证有(you)色(se)金属指数，该指数基日为2013.12.31，发(fa)布(bu)日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制规则(ze)适时调整(zheng)，其回测历史(shi)业绩不预示指数未来(lai)表现(xian)。文(wen)中(zhong)提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何(he)个股推荐，不(bu)代表基金管理人和基金投资方向。任(ren)何在本(ben)文出现的(de)信息(xi)（包括但不限(xian)于个股、评论(lun)、预测、图表、指标、理论、任(ren)何形式的(de)表述等）均只(zhi)作(zuo)为(wei)参考，投资人须对(dui)任何自(zi)主决定的投资(zi)行为负责。另，本文中的任何观点(dian)、分析及预测(ce)不构成对阅读者任何形式的投(tou)资建议，亦不对因使(shi)用本(ben)文内容所引发的直接或间接损失负任何责任(ren)。投资(zi)人应(ying)当(dang)认(ren)真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法(fa)律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险(xian)承受(shou)能力相(xiang)适应的(de)产品。基金的过往业绩(ji)并不预示其(qi)未来(lai)表现，基金管理人管理的其(qi)他基金的业绩并不(bu)构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、有色龙头(tou)ETF、国防军(jun)工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中(zhong)风险，适宜平衡(heng)型（C3）及以(yi)上的投资(zi)者，华(hua)宝油气LOF风险(xian)等级为R4-中高风险，适宜积(ji)极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括(kuo)基金管理人直销机构和(he)其他销售机构）根据相关法律法(fa)规对以上基金进行风险(xian)评(ping)价，投资者应(ying)及时关注基金管理人出具的适当(dang)性意见，各销售机构关于适(shi)当性的(de)意见不必然(ran)一致，且基金销售机构所出具的基金产品(pin)风险等级评价结果不得低于基金管(guan)理人作(zuo)出的风(feng)险等级(ji)评价结果。基金合同(tong)中关于(yu)基金风险(xian)收益特征(zheng)与基金(jin)风(feng)险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解(jie)基金的风险收益(yi)情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及(ji)风(feng)险承受能力谨(jin)慎选择基金产(chan)品并自行承担(dan)风险。中(zhong)国(guo)证监会对以上(shang)基金的注册，并不表明其(qi)对本基金(jin)的投(tou)资价值、市场前景和收益做出(chu)实质性判断或保证。基金投资须谨慎(shen)。

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