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最终(zhong)6月的行业表(biao)现围绕伊朗以色列冲突升级带来(lai)的石油石化、贵金属价格上涨(zhang)；军(jun)工(gong)军贸预期升(sheng)温；全球算力需(xu)求确定(ding)性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展(zhan)开。通信、有色、非银、电子、军工(gong)领涨。

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華(huá)(hua)海清科(ke)：公司擬(nǐ)在江(jiang)囌(sū)省崑(kūn)山市建設(shè)晶圓(yuán)再生擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)目(mu)，槼(guī)劃(huà)擴建總産能爲(wèi)40萬(wàn)片/月，其(qi)中首期建(jian)設産能(neng)爲20萬(wan)片/月，首期投資預(yù)計(jì)不超(chao)過(guò)(guo)5億(yì)元。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🧅🍏🍑🌽，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程🍄🍌👛🍉👛。机构认为😈👝，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下🍓，显示出结构性重组升级的趋势🍉👠🍏。后续在经济修复👗🍎、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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28日上午🍅🌽😻，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼💝，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等👜，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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1、“6月脉(mai)冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民(min)币的不断升值(zhi)。我(wo)们在(zai)近期报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率(lv)与万得(de)全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量(liang)。结构上也同样沿着我们及近(jin)期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐(le)观因素占优。

2、值得关注的是🍑🌽🥾👙，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加🩰🍏😈👝，业绩增速亮眼。2024年财报显示👙💯🥥🤬💖，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元👙😻💌，同比增长120.57%💟；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。