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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通(tong)缩预期至关(guan)重要(yao)，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下(xia)半场(chang)是(shi)实物再通胀(zhang)，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经(jing)济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭(ping)借稳(wen)定的自由现(xian)金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑(ya)铃型配置思路(lu)。

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