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由于每年例如业绩预告、两会(hui)、政治局会议、业绩考(kao)核等等具有季节(jie)性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的(de)参考。每年(nian)7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧(mu)渔、基础化(hua)工、美容护(hu)理、社(she)会服务、有色、钢(gang)铁等。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥾🍆👝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍍💋。具体来说🍆🍉🥥，第一，从历史来看👗👞👘，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😈💖，外部流动性方面💖🧅🥿🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤍，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍒😡🩱🩲，加力实施增量政策”💌💝🥝，关注7月政治局会议的表述变化💝🥻。第四💕，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥔💛👙🩲🍒，市场风险偏好整体回暖👿💛🧡。行业选择层面，展望7月份👙🩰，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👙🍓、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💕🥿👝😈🩳。结合中观景气、盈利能力🤬🍏、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍌，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🌽💕、医药生物（化学制药）、国防军工🥬👙🍓💋、有色金属（工业金属💟💋、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧡💯😡🧄🥒、国产算力、非银金融、国防军工🥻、创新药👝🩱。

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雖(suī)然股價(jià)頻(pín)傳(chuán)(chuan)利好(hao)，但昰(shì)外界最擔(dān)憂(yōu)的(de)昰，榮(róng)昌生物(wu)囙(yīn)過(guò)去幾(jǐ)年持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)超40億(yì)(yi)元，資金鏈(liàn)(lian)承壓(yā)嚴(yán)(yan)重。公(gong)司抛(pao)齣(chū)的(de)25億元(yuan)螎(róng)資計(jì)劃(huà)至今也(ye)沒(méi)有(you)着落，BD消息可能昰捄(jiù)(jiu)贖(shú)的最后一根稻草。

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1、最新调(diao)查还显示，自3月上次调查以来，经济学家们对美国经济前景的看法更加悲观。目前，受访经(jing)济学家对美国(guo)这个全球最大经济体的(de)今年的经济增速预估中值为1.5%，较春季调查时(shi)1.6%的预估略(lve)有下降。此外，对今(jin)年核心PCE物价(jia)指标的预测中值则从3月调查时的2.8%升(sheng)至了最新(xin)的3.0%，因预期特朗普关税将(jiang)转(zhuan)嫁给美国消费者(zhe)。

2、主营业(ye)务为芯片产(chan)品(pin)以(yi)及集成电路(lu)研发设计(ji)及(ji)服务的国科微年内迄今股价累(lei)计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金(jin)的(de)方式向宁波甬芯等11名交(jiao)易对方购(gou)买其合计持(chi)有的中(zhong)芯宁波(bo)94.366%股权，并(bing)拟(ni)向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端(duan)滤波器、MEMS等特种工艺代工领域(yu)的生产制(zhi)造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮(lun)驱动体系。本次交(jiao)易预计构成重大资产重组。