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对于当前(qian)市(shi)场上许多(duo)新兴产业趋(qu)势(shi)而(er)言，最大的担忧在于(yu)业绩缺(que)乏(fa)支撑。因此，在即将到来的(de)业绩预告披露窗口期，相(xiang)关板块可能会面临一定压力(li)。但随着上市(shi)公司整体业绩预告和业(ye)绩披露阶段结束，市场将进入相(xiang)对(dui)的业绩真(zhen)空期，届时投资者对新(xin)产(chan)业趋势板块(kuai)的压力(li)将有所减轻，有利(li)于相(xiang)关股票的表现。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改(gai)善或(huo)持续较(jiao)高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比(bi)增速(su)转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有(you)改善(shan)，如汽(qi)车(che)、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技(ji)术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较(jiao)高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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1、风(feng)格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对(dui)均衡。

2、澳大利亞(yà)工業(yè)(ye)、科學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)佈(bù)的(de)二季度(du)報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總(zong)統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普的政筴(cè)引髮諸多不確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了(le)全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使企業(ye)推遲(chí)投資決(jué)筴。