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不過(guò)，近10年，基(ji)金對(duì)銀(yín)行股(gu)的配寘比例(li)整(zheng)體(tǐ)較(jiào)低。國(guó)泰海通研報(bào)指齣(chū)，2010年以來(lái)我國確(què)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)業(yè)快速(su)轉型陞(shēng)級(jí)時(shí)期，主(zhu)動(dòng)型基金的持倉(cāng)逐漸(jiàn)從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)的銀行闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)至新興(xìng)産(chan)業昰(shì)順(shùn)勢(shì)而爲(wèi)。從基(ji)金(jin)季報的口逕(jìng)看，基金持股(gu)市值中銀(yin)行股的佔(zhàn)比從2009二季度的高(gao)點(diǎn)(dian)34.7%下降至2014一(yi)季度的低點2.3%，之后絕(jué)對佔比咊(hé)相對滬(hù)深300的配寘水平都在低位徘徊。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🥻，回头来看出错率都很高👅🍉😡。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🍄🍇💯💓。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🧅💛👡🥝。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🥻，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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植田和男表示👡，日本央行考虑干预债券市场的门槛很高🧅🍆🍆🍑🥬，因为央行正试图恢复过去量化宽松(QE)和收益率曲线控制(YCC)政策所损害的市场功能。与此同时，日本财务省表示，可能会考虑在本财年减少超长期债券的发行量，这一决定将在本周晚些时候与市场参与者会面之前做出

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上周五，以色列对伊朗核设施和军事设施发动了史无前例的袭击，导致全球油价飙升🧅👅😈。投资者和分析师担心，冲突升级可能导致全球通胀上升，包括美国🍄💗💌🩲。这可能会促使美联储延长“按兵不动”的时间。

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1、美国劳工部公布(bu)的数(shu)据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比(bi)上涨2.4%，高(gao)于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%，低于前(qian)值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力(li)有所(suo)缓解，但(dan)经济增(zeng)长动力仍显不足。市场分析人士认为，这一数据(ju)使得交易员加(jia)大对美联储降息9月降(jiang)息的押注(zhu)，并基本预计今年将降息(xi)两次(ci)，投资者对美国经济前景的担忧情(qing)绪有所缓解，但同时也对美联储未来(lai)的货(huo)币政策走向保持高度关注。

2、美元走势面临双向压力。若峰会暴露出美国与盟友的深刻分歧🩰💓，可能削弱美元作为储备货币的吸引力💛；但若中东局势升级推动避险需求，美元或将意外走强。黄金市场则呈现更清晰的看涨信号——地缘政治风险叠加G7内部协调机制失灵，正推动投资者加速转向黄金避险。特别是以色列-伊朗冲突若持续发酵🤍🍆🥬，可能推动金价突破近期震荡区间。