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唐(tang)晨：港股的生态(tai)发生了很大变化，这是发审、再融资的制度(du)红(hong)利与南下资金、国际资本(ben)流(liu)入共振的结果。在这种(zhong)背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产(chan)的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

2、该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题🧡💞。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后👘👅，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。