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总的来(lai)看，5月份(fen)，随着政(zheng)策组合效应持续释放，稳经济促发展效果显现，国民经济(ji)保持总体(ti)平稳、稳(wen)中有进(jin)发展态势，充分展现了我国经济(ji)的韧(ren)性(xing)和活力。

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净利(li)润的下滑主要归因于其他收(shou)入及收益减少、销售及分销开(kai)支增(zeng)加以及行政开支增加等因素。这表明公司在成本控制(zhi)和业务拓展方面面临挑战，若不能有(you)效应对，将对公司的盈利能力和(he)未来发展产生(sheng)不(bu)利影响。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥬🧅🥔，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🩲。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍊💗🍇💓，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍆、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🍇、电力设备4%）等👿💋👝🍅，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍋，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍓、通信12%）🍉，且更偏向于互联网🧄🩳🧡🧡、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🥦💛，消费💘🍏、制造等行业占比不高🎒💖，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍑💖，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍉，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥿，全部港股从-3%升至12%🍆，二者增速差从8pct降至-6pct💘💛🤍👡。

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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力💞👘，基本面叙事或再度浮出水面🍎。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓💖，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛🤬🩲，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导💘💛🍇👢💛。

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1、2）AI中遊(yóu)與(yǔ)恆(héng)生(sheng)科技：噹(dāng)(dang)前中美談(tán)判中齣(chū)口筦(guǎn)製緩(huǎn)咊(hé)預(yù)期推陞(shēng)AI與半導(dǎo)體(tǐ)中遊方曏(xiǎng)，特彆(biè)昰(shì)恆生(sheng)科(ke)技指數(shù)、中資服務(wù)器(qi)、算力基礎(chǔ)設(shè)施及部分半導體設備(bèi)公司，具備主題(tí)催化與估值低位脩(xiū)復(fù)雙(shuāng)重驅(qū)動(dòng)；

2、预测人士预计货币政策委员会（MPC）将以 7-2 的投票结果维持利率不变，两名异议者可能寻求降息 25 个基点😡😠🥬。大多数人预计英国央行将坚持 “渐进且谨慎” 的降息指引🍓🥔🥬，暗示每三个月降息 25 个基点。彭博社调查显示🍎🥬💛🍒，预计还将有三次这样的降息 —— 在 8 月、11 月和 2 月 —— 降至 3.5%。