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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新(xin)消费等(deng)热门主(zhu)题可能已(yi)经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走(zou)强固然存(cun)在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重(zhong)要力量(liang)，板块演绎也从(cong)最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见(jian)顶的信号。中长期维(wei)度来看(kan)，我们依(yi)然看好低利率(lv)环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期(qi)，板块中(zhong)枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标的(de)将(jiang)获(huo)得显著超(chao)额。但对于重视(shi)时间成本的投资者而(er)言，在短(duan)期波动思维(wei)下，板块的容(rong)错率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新(xin)消费板块(kuai)的(de)成交额(e)占比也(ye)从高位回落，表明资金开始流出，选(xuan)择(ze)性价比更高的(de)方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低(di)。

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2、分品种看，5月份，规上工业火电由降转增，水电降幅扩大👅🍊，核电💌👿💝💔🥦、风电、太阳能发电增速放缓🍎😈🥦。其中👙😈，规上工业火电同比增长1.2%，4月份为下降2.3%🤬；规上工业水电下降14.3%，降幅比4月份扩大7.8个百分点🤬；规上工业核电增长6.7%🥿👜🍍，增速比4月份放缓5.7个百分点🧅🍄；规上工业风电增长11.0%，增速比4月份放缓1.7个百分点🥑；规上工业太阳能发电增长7.3%，增速比4月份放缓9.4个百分点🍎👚。