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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🍍。本周五A股👚、港股指数普遍回调😠，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🩱🍊；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🥕，细分赛道快速轮动🥕🩳💘，部分获利盘存在止盈需求🩱👛🥦😈。

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从时间成本及行情波段视角看👅🥒🍇，当前创新药🥔💖💓👢、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信🤬🌽🍆🩱👡、传媒等板块修复🍑，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍈💟🥿，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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2、作为湖南省对非经贸合作的标杆企业，目前💋🩰🩲，美兰集团在科特迪瓦已投建三座橡胶加工厂，年产能超30万吨，两座在建橡胶加工厂将于今年下半年建成投产。