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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置(zhi)。我们继续维持年度策略(lve)《再(zai)通(tong)胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循(xun)环(huan)。下半场是实(shi)物再通胀，实际(ji)利率(lv)下行与资产价(jia)格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回(hui)归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和(he)EPS的回(hui)归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持(chi)红利底(di)仓+小(xiao)盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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