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如果唐纳德・特朗普总统兑现其近期威胁👝👞，切断长期陷入困境的加州高铁项目的联邦资金🥬，对各方而言或许更好：事实上👡🍍，这个项目早已 “脱轨”（抱歉用了双关）。

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在“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏(zou)是获(huo)取超额收益的关(guan)键，而当前创(chuang)新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也从最初的核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的(de)普涨，呈现出阶段(duan)性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药(yao)标的将获得显著超额(e)。但对于重视时间成本的投资者而言，在(zai)短(duan)期波动思维下，板块的容错率随着(zhe)交(jiao)易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止(zhi)盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开(kai)始流出，选择性价比(bi)更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃(yue)等现象亦(yi)能够看(kan)出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低。

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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核(he)心资产行情进入白(bai)热(re)化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全(quan)年上(shang)涨9%，结构(gou)上电力设备领(ling)涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品(pin)受通胀上行(xing)影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续(xu)延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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