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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨💟🍊🥾，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格🩳💛🍎🥒，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块🥬🥻💓。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金💛🍇🥻🥔、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨🥑😈，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看🍊，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块👝👠👠🍎👠；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🍊🥒。风格有明显的日历效应，大盘成长风格🍑🥬😡、创业板指数在收益率上表现较好。

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本次(ci)伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未(wei)来进一步磋商提供了结(jie)构性基础。结合中(zhong)美两方发布的信息，该协议主要(yao)包括以下协同措施：美国将考虑(lv)在协议框架内调整对华出口管制和技(ji)术限制，尤其(qi)是芯片、喷气式发动机(ji)零件(jian)等领域；相应的(de)，中国(guo)将在稀土出口上适度放宽管控。这一结(jie)果符合我们此前的(de)预判。

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1、年内已清盘的105只基金中，发起式产品有40只，占比为38%🥕🥭，均因基金资产净值低于合同限制而清盘👚。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金🍊，占权益产品清盘总量的四成🎒🥦👞🧅。显然，三年规模大考机制正加速市场出清。

2、操作层面，短(duan)期维度下，市场轮动较快的(de)特点依然存在，在中东冲突爆发后，市场出现恐慌性下跌，并且盘面(mian)上很多以“核污染防(fang)控”为代(dai)表的(de)题(ti)材开始活(huo)跃，A股继(ji)续维持着“大(da)包大揽”且“主动买单”的优良(liang)传统，这些方向以(yi)回避为主，短期关注非冲突受益标(biao)的中逆势抗跌的板(ban)块，进(jin)行适当的标的储备，比如黄金等有(you)色品种，一旦情绪企稳，反弹力(li)度或(huo)值得期待。