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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较(jiao)A股估值更(geng)低。从(cong)估值(zhi)绝对水平来看，多年(nian)来港股持续低于(yu)A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生(sheng)指数10.6倍，对(dui)比成长板块，创业板(ban)指(zhi)当前(qian)PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均(jun)处历史低位。年初恒生(sheng)指数PE 8.7倍，处近10年12%分位(wei)，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲(chong)击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍(bei)、24%分位。结构上看，取同(tong)在A、H两地上(shang)市(shi)的公司，通过整体法(fa)计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其(qi)中汽车（134%）、军工（107%）、电力设(she)备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家(jia)电（9%）、银行（12%）、有(you)色(se)金(jin)属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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行业数据方面，国家统计局数据显示，5月份70个大中城市中各线城市商品住宅销售价格环比下降，同比降幅继续收窄👄🥕👅。一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%💋🥒🍉🍌，其中上海上涨0.7%，北京🩳🥿🤬💝🍎、广州和深圳分别下降0.4%🎒🍈💝、0.8%和0.4%；同比方面，一线城市新建商品住宅销售价格下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点🥦，其中上海上涨5.9%，北京🥻、广州和深圳分别下降4.3%👿🍅、5.8%和2.6%😻。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍅🩰👠🧡🥥，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍋💖💓，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍎🥿，但竞争格局出现了较大分歧🤬💘🍏。分细分领域来看🩲，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统💯😠👞、轮胎轮毂👢。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👗、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍏💯🍉，而零部件板块的开支持续上行🍊🍎🧡，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍓，板块一度反弹👙，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地😡🥾👅💓，预计会逐步延续回暖态势🩰🍆。

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1、今年3月，富国基金现任权益投资总监孙彬(bin)旗下产品清盘。富国融泰三个月定开发起式成(cheng)立于(yu)2021年2月，实际运作时间超4年。也就(jiu)是说，这只发起式产品即(ji)便已平(ping)稳度过三年后(hou)规模大考，最终也未能避免清盘结局。

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