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1、需求端，废钢需(xu)求回落，255家钢(gang)厂废钢(gang)日(ri)耗环比(bi)减少1.87万吨至52.37万吨，其中89短流程钢厂日耗环比减少0.37万(wan)吨，132家长流(liu)程钢(gang)厂日耗环比减少1.52万吨；49家电炉厂产能利用率回落1.9%、89家短流程钢(gang)厂产能(neng)利用率环比(bi)回落1.4%。利润方面，短流程钢厂利(li)润(run)恶化，江苏谷电亏损100元/吨(dun)左右，平电利润亏损230元/吨左(zuo)右。

2、行业(ye)配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多(duo)成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红(hong)稳健(jian)的银行(xing)；受益于长(zhang)久(jiu)期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政(zheng)策推(tui)动下(xia)，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和(he)需(xu)求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性(xing)视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注(zhu)自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。