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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔(ti)除金融的(de)净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除(chu)金融(rong)外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联(lian)网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小(xiao)。历(li)史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经(jing)济，因此对价格更敏(min)感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降(jiang)至-6pct。

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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温🥬。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元💗💗🤍🩳。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上🍊，市场热点聚焦于国防军工👡👚💝、通用航空、油气🍉🍊👿、黄金等避险方向。

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