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1👡👡、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍅🍄🩲，港股更偏科技互联网🍍🍎🥬🥔，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🤬，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💛🧅，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👛🍆🥝、煤炭6%）👚👿🍏🍊，消费（食饮8%🍓🥭🍄、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👙🎒、电力设备4%）等🍅🍌，这些行业基本面受价格因素影响更大💋👝💝🎒，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👡🥭😻💖。相比之下🥿👙🩰🍊😠，港股除金融外👞，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💓🥕、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👚🍇💗，包括腾讯🤬、网易、美团等互联网巨头，消费👢、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍎🌽，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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摩(mo)根大通首(shou)席大宗商品策略师(shi)最(zui)新研报认为，当(dang)前(qian)油价已至少部分反(fan)映了地缘政治风险溢价——目前原(yuan)油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的(de)概率(lv)定价，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨，对供应端(duan)的冲击可(ke)能远超伊朗原油出口减少210万桶/日(ri)的程度。该研报还认为(wei)，当前市场焦点(dian)是，若冲突升级可(ke)能导致(zhi)霍尔木兹海峡(xia)关闭，或是中东战火全面升级引(yin)发该地区(qu)主要产油国的报复性反应——这些(xie)国家(jia)贡献了全(quan)球三分之一的石油产量。

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在最新的报告中，Kanvea写道，她认为油价的舒适区仍在60-65美元范围内，因为能源价格的持续上涨可能会对通胀产生可怕的影响🥻，扭转美国数月来CPI冷却的趋势👢🍈。”

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1、隨(suí)后，貝(bèi)森特引(yin)用(yong)了亞(yà)瑟・拉弗（Arthur Laffer）的觀(guān)點(diǎn)，拉弗昰(shì)前裏(lǐ)根**官員(yuán)，也昰特朗普(pu)的長(zhǎng)期(qi)支持者，在總統(tǒng)(tong)第一任期(qi)內(nèi)穫(huò)得了總統(tong)自由勳(xūn)章。

2、但供应(ying)商仍(reng)可能出现业绩不达标的情况，如(ru)面临财务困难、停工或信(xin)息技术系统故(gu)障等问题，这将影响其(qi)按时履行合约义务的能力，进(jin)而对(dui)公司业务产生不利(li)影响(xiang)。