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我们在中期策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不(bu)同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新(xin)常(chang)态(tai)，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入(ru)增速(su)稳定波(bo)动(dong)率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续(xu)下行(xing)，此后银行(xing)股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的(de)自由(you)现金(jin)流和SIRR相对(dui)无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之(zhi)间。此(ci)外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制(zhi)，不仅会对市(shi)场走势产生显著影(ying)响，也(ye)会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方(fang)向

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苏商银行特约研究员高政(zheng)扬进一步分析称，在文旅消(xiao)费旺盛的暑期档，银(yin)行通过推出信用卡优惠活动，意在(zai)抢占支付入口、激活存(cun)量客户并巩固市场份额。从消费端来看，银行以返现(xian)补贴、积分加倍等举措，深度契合用户出(chu)行、餐饮、购物等高频场景需求，不仅降(jiang)低了消费者(zhe)的出行成本，更提升了持卡人的消费(fei)意愿，进而拉动文旅消费增长。对银行自身而言，此(ci)类活动可提升(sheng)信用卡交易(yi)频次与活跃度，直接促进相关业务收入。同时(shi)，通过(guo)强化服(fu)务体验，还能增强客户黏性(xing)、扩大交易市场份额。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突(tu)破。国际层面，根据白宫经济(ji)委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国(guo)或将(jiang)与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济(ji)内生动能走(zou)弱，楼(lou)市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补(bu)延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的(de)抗战(zhan)胜利纪念阅兵为市(shi)场情绪带来了阶段性托(tuo)底与预期管理作用(yong)，但由于缺乏增(zeng)量(liang)资金与基本(ben)面改善，使得(de)指数在震荡区间，而非市(shi)场预期的(de)突破和主升。

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2、證監(jiān)會(huì)決(jué)定：對(duì)大信所責(zé)令改正(zheng)，沒(méi)收讅(shěn)計(jì)業(yè)務(wù)收入169.81萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以339.62萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英(ying)給(gěi)予警告，竝分彆(biè)處以40萬元罸欵。