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从产品类型看，年内已清盘产品中，权益产品占比七成。这其中，无论是被动指数类产品🩲，还是主动管理产品👄，新能源🩰💖🥝🥝、医药🍉、消费等行业主题基金已成为清盘“重灾区”😡。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪(lun)行情的輪動麵(mian)積(ji)更大(da)。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)(e)收益的比例衡量，第一輪行(xing)情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益行業比(bi)例(li)僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中(zhong)，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等(deng)方曏(xiǎng)輪(lun)動(dong)，超額收益行業比例超(chao) 60%，輪(lun)動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)(xian)著搨(tà)(tuo)寬(kuān)。

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3😈🍋🍏、投资者结构：港股机构投资者占比更高🥔🥝，外资占比更高，美国债务风险扰动🍑👅，美元走弱🧡，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🥬👙。截至2024Q4👜🍉🥭🍌，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🍄🍑😡，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%💗，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🥻🍇👛。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🥒，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🍈🍉👢🥒💔，主因国际资本寻求中国资产配置🍆，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温😈💗，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍊，港股凭借低估值、业绩改善🍒🍈👙、更开放的金融体制率先受益💕🥻🥥🧅。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高🥝，AH股溢价率越低（图表13）🥾🎒。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🎒🩲，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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在一个生动的时刻👝💟，加利福尼亚州民主党众议员迈克・汤普森（Mike Thompson）要求贝森特指出一位 “不在本届** payroll 上的” 独立专家👢😻，该专家认为该法案不会增加我们的债务。

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1、进入2H25，北半球新季开启💕，供给端已出现主动调整信号💟🍊👚🤬，但消化高库存仍需时间💓🍈，且关税的不确定性仍在重塑供应链🥿，短期预计价格维持震荡走势。根据USDA5月供需预测💘🩲🥬🥝，由于价格持续偏低🍒💗🩲🩲，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%，有望带动美豆库存去化15.7%👛，但由于种植结构调整难以一次性完成，在弃种率稳定的情况下💝，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加👜，谷物、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现💘💓🥕。

2、受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股(gu)盘中波动(dong)显著。6月10日(ri)，A股(gu)盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息(xi)或对市场(chang)情绪产生较大(da)影响。一(yi)是中美代表团合影中未(wei)出现(xian)公(gong)安系统相关人员，这意(yi)味本次谈判不涉及芬太尼(ni)税和降关税相关议题，更多聚焦其(qi)他经贸合作领域。尽管这(zhe)一情况与我们一直以来(lai)的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对(dui)美国商务(wu)部长卢特尼克近日表(biao)态公开批(pi)评，引发了市场对中美谈(tan)判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较(jiao)大影响，成为当日股市波动(dong)的核心催化剂。