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军事冲突升级：美军大概(gai)率(lv)介入，联合(he)英法等国启动“繁荣守望”护航行动，空袭伊朗导弹阵(zhen)地；若(ruo)胡塞武(wu)装同步封锁曼德海峡，红海航运将彻底瘫痪。

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一直以来🍉🍎👿，A股相对H股存在系统性溢价💌👡，但宁德时代、招商银行👿、药明康德等公司却出现AH折价👛🥝，这一现象或说明市场定价逻辑发生了变化。

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纽约大学交通成本项目提出的东海岸高铁新提案😡🍆，展示了合理规划的样子。该研究没有照搬美国铁路公司的官方方案（先询问所有利益相关方的需求👝💋，再拼凑成耗资 1170 亿美元的不可能计划），而是寻找在 4 小时内从华盛顿到波士顿的最低成本方案。其计划包括少量新建工程和通勤铁路运营的重大调整，总成本约 170 亿美元。考虑到纽约空域紧张🥾🥥🥕，这个项目效益巨大，成本也相当合理👘🍓😡🥥，还能让大多数通勤者受益。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💖，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👠🧡，同时警惕微盘风格的波动💋🌽🍄🍊。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🩰👞；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍄🌽🤍，品类方面建议关注AI眼镜👿😻🍍🩲、AI玩具等产品👿🥬；2）港股步入自下而上的选股阶段🤍👄👘💘🍊，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩰💕💕👠，港股是全球的风险资产的避风港👙💔，建议继续平衡A股和港股的配比💟👙👝🧡；3）建议开始重新关注政策信号🥑，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍈🍋🍍👚。

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1、上任仅三个月的卡(ka)尼正通过军事预算(suan)传递明(ming)确信号：他的**将不同于以往。在特鲁多(duo)执政期间，加拿(na)大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的(de) 2%，且**原计划直到 2032 年才达标。卡尼刚刚(gang)宣布，**计划(hua)在数月内实现这一目标，立即拨款数(shu)十(shi)亿美元(yuan)用于采购新军事装备和(he)其他国防项目。

2、五是韧性彰显👝💛。在外部环境复杂严峻的背景下，我国经济韧性和潜力在持续显现💟💋。这不仅表现在经济的稳定运行，也表现在外贸顶住压力持续增长。5月份🍄😻👅，我国货物进出口总额同比增长2.7%，其中出口增长6.3%。尽管世界经济增长乏力👚，对美进出口下滑，但我国外贸多元化发展下💔，对东盟🧡、共建“一带一路”国家进出口持续增长🍊🥭。尽管部分劳动密集型产品出口有所放缓，但技术含量较高的机电产品出口扩大。这些因素都支撑了贸易增长💘，也体现出我国经济规模超大、产业体系齐全🍑🥝、综合竞争力强的优势。