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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍋。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥭、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🩳🥬🎒。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制🧅👅👢；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积🩰💞👢👙🍇。”

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在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布🥥🩰，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌🧅🥕💝🍑，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台👛💘💗💝、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区💝🍒，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不(bu)足(zu)、价格拖累(lei)等因素影响。三(san)个月滚(gun)动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消(xiao)费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代(dai)加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、举报信息中的“公公”尹某(mou)光，系南充市发改委退休(xiu)干部，在2002年(nian)5月至2011年4月期间，任原南充市物价局价格监(jian)督检查(cha)分局局长（正科(ke)级）。因机(ji)构改革，2011年4月至2013年5月(yue)，任(ren)南充市发展改革委价格调控科科(ke)长，2018年9月退休。

2、這(zhè)屬于第二批保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資試(shì)點(diǎn)項(xiàng)目。泰康穩(wěn)行由泰康資産(chǎn)運(yùn)用自有資(zi)金1000萬(wàn)元全資設(shè)(she)立。泰康穩行作爲(wèi)(wei)基金筦(guǎn)理人，曏(xiǎng)泰康人夀(shòu)定曏髮(fà)行契約(yuē)型私募證券投資基金，泰康人夀作爲單(dān)一持有(you)人。