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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红(hong)利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和(he)利润难以保证(zheng)，但自由现(xian)金流充沛的(de)企业(ye)，既可(ke)以延续其(qi)分红表现，也可以通过自(zi)由现(xian)金流积累转化(hua)为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久(jiu)期价(jia)值和(he)改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下(xia)，关注存量项目进(jin)入收获期，自(zi)由现金(jin)流释放加速(su)的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资(zi)和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司(si)发挥好类“平准基金(jin)”两(liang)项政(zheng)策支持股市流(liu)动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大(da)的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操(cao)作系统(tong)）、能(neng)源化工（新(xin)疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算(suan)力(li)服务+卫星通(tong)信）。

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