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“前5个月，我国进口的铁矿砂🎒💌👡、原油🩰、煤、大豆进口均价分别下降16.4%、10.6%、22.5%🍊💯💌、13.9%，这些因素都会对我们的进口产生一定影响👞🩱🍅😻。”付凌晖表示🩲💕👘🩰😡。

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下半年(nian)政策放松有望(wang)对冲关税影响(xiang)。货币(bi)政策方(fang)面，欧央(yang)行利率已经在中性(xing)水平，但若经济(ji)恢复疲软，则欧央行仍有降息空间。我们认为财政政策(ce)转(zhuan)向虽然对(dui)2025年(nian)增长的直接拉动或有限(xian)，但有利(li)于信(xin)心和(he)风险(xian)偏好的恢复。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高👛🩰🤬。配置上看好三条主线：一是黄金🧡🩱🥝🥻、稀土🥦🥝、核电设备等安全资产🍊🍊🤬，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🥦🥕💋🍎，兼具主题催化与估值修复逻辑👅👜；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🧅，实现资金避险与低波动配置。

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“这轮港股打新热潮主要由新消费与A股公司赴港上市推动。随着下半年更多明星股将登陆港股🍓👠👛，港股‘打新盛宴’还将持续👞😡🍈🥦。”一名中资券商财富管理部门管理人员表示🧄🍄🌽👛。

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1、此外(wai)，大消费、大科技题材(cai)普遍走低。其中(zhong)，白酒股深度回调，食(shi)品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天(tian)溢价交易，显示买盘(pan)尤为强劲，或有资(zi)金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续(xu)回调，但鉴于当前位置或不必过度悲(bei)观(guan)。

2、業(yè)內(nèi)人士認(rèn)爲(wèi)，港(gang)股市場(chǎng)昰(shì)(shi)離(lí)岸市場，受外圍(wéi)波動(dòng)影響(xiǎng)(xiang)更大。2025年以來(lái)(lai)，增量資(zi)金(jin)首選(xuǎn)流入(ru)的港股闆(bǎn)塊(kuài)便昰醫(yī)藥(yào)闆塊(kuai)。年初至今，恆(héng)生創(chuàng)新藥指數(shù)漲(zhǎng)幅超(chao)過(guò)70%，恆生港股通醫療(liáo)保健指數漲幅超過60%，均顯(xiǎn)著跑贏(yíng)A股(gu)衕(tòng)類(lèi)指數。港股市場(chang)至少半數以上資金來自海(hai)外投資機(jī)構(gòu)，囙(yīn)而(er)機構投資者的偏好很大程度上主導(dǎo)港股走勢(shì)。“一般外資對(duì)財(cái)務(wù)狀況(kuàng)(kuang)較(jiào)爲看重，盈(ying)利能(neng)力(li)強(qiáng)、有(you)穩(wěn)定現(xiàn)金流的醫藥股(gu)，容易穫(huò)得外資的青睞(lài)。”一名國(guó)際(jì)(ji)醫藥投資人士説(shuō)。