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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍊，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💗💗，同时警惕微盘风格的波动👿。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💛、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍋💛；应用环节需要持续跟踪观察🥥，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍓；2）港股步入自下而上的选股阶段🍇👿，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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加拿大皇(huang)家(jia)银行资本市场(chang)全球(qiu)大宗商品策(ce)略主(zhu)管、前中情局(ju)分析师赫丽玛(ma)·克罗夫特(te)称，“若供应中(zhong)断，特朗普很(hen)可能要求沙特(te)主导的欧佩克+联(lian)盟动用其(qi)可观闲置产能。”

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2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点👢💞。回望5178点以来，行业指数价格超越2015年年中最高点的行业寥寥无几，沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情，核心波动范围为2700点-3600点。

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6👞🍈🍌、6月13日，苏州美创医疗科技有限公司（下称“美创医疗”），宣布再次完成由苏创投、天堂硅谷、光华梧桐和Medpark等投资方共同出资的亿元级股权融资，凯乘资本连续担任独家财务顾问，这是继2025年1月美创医疗获得红杉中国🍓💛👅、倚锋资本、兴证资本😠🧄💌🍊、清松资本等投资方超亿元投资之后，再度获得资本方认可，半年内连续获得累计超过2亿元投资🍍🥦🥾。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置😡🥦。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍓👜🤍，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👢🍑。下半场是实物再通胀💟👢🍒，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👗，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🤬。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍍🍌👝😻，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👚💌。

2、非法金融活动严重影响金融市场的稳定和发展，对金融消费者的资金安全造成严重危害。在“防范非法金融活动宣传月”来临之际🥕，黑猫投诉 【下载黑猫投诉客户端】平台将配合监管部门开展专项行动🍈，共同打击非法金融活动🍓，维护清朗金融环境🍋、守护金融消费者合法权益💗。活动将从以下方面同时展开：