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建议在6~8月(yue)的(de)半年报季，更加注重(zhong)回归(gui)产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同(tong)时警惕(ti)微盘风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理(li)解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的(de)风(feng)险资产(chan)的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价(jia)格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。

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上述基石投资者认购不超过1.29亿股H股，占发售(shou)股份总数(shu)的近(jin)50%，相关认购金额近47亿港元。这一规模(mo)使其成为2023年以来，继宁德(de)时代、美的集(ji)团港股IPO后，基石投资者认购规模第三(san)大的港股IPO。

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1、3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期💋💛💘，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外💓，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求🥕👚🥕🥻👞，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业😡、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

2、作爲(wèi)A股調(diào)味(wei)品龍(lóng)頭(tóu)企業(yè)，海天味(wei)業展(zhan)現(xiàn)(xian)齣(chū)(chu)強(qiáng)勁(jìn)的增長(zhǎng)韌(rèn)性，從(cóng)2014年上市至2024年，公(gong)司營(yíng)收從98億(yì)(yi)元(yuan)一路攀陞(shēng)至269億元，遠(yuǎn)超其他調味品行業企業，穩(wěn)居行業龍頭。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年—2024年(nian)，海天味業實(shí)現營收256.1億元、245.59億元、269.01億元(yuan)，分彆(biè)(bie)錄(lù)(lu)得淨(jìng)利潤(rùn)62億(yi)元(yuan)、56.42億元、63.55億元(yuan)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)2023年(nian)受“食(shi)品添加劑(jì)雙(shuāng)標(biāo)”事件影響(xiǎng)，業績(jī)齣現下滑，短期承壓(yā)，但(dan)在2024年，海天味(wei)業(ye)經(jīng)過(guò)優(yōu)化産(chǎn)品結(jié)構(gòu)等係(xì)列擧(jǔ)措，業績(ji)重迴(huí)增長軌(guǐ)道。