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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍒💌😡🤍，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥕。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💋🥬👅👡，牛市上半场是金融再通胀👙👙💔💓，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💗💝🍄🤬，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍈😡。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💝💯，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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成份股方面💞🍉💌💌，白酒💗、啤酒等酒类个股跌幅居前👘🥦。截至收盘👘👙，金徽酒😻🩱🥔、燕京啤酒双双跌超5%🩱🩲🍈，古井贡酒、今世缘跌超4%🩰👘👛💖，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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极智嘉在2021-2024年上半年期间均处于亏损状态。2021年净亏损10.5018亿元，2022年亏损扩大至15.6711亿元，2023年亏损为(wei)11.2668亿元，亏损幅度有所收窄；2024年(nian)上半年(nian)净亏损(sun)5.5032亿(yi)元，相较2023年上半年(nian)的8.2273亿元，亏损幅度(du)进一步收(shou)窄。尽(jin)管亏损趋(qu)势有(you)所缓解，但公司尚未实现盈利，仍(reng)面临较大的财务压力。

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1、作爲(wèi)全毬(qiú)AI具身傢(jiā)庭機(jī)(ji)器人市場(chǎng)的領(lǐng)(ling)軍(jūn)企業(yè)，臥(wò)安機器(qi)人在技術(shù)積(jī)纍(léi)與(yǔ)市場份額(é)方麵(miàn)具備(bèi)一定優(yōu)勢(shì)，但(dan)其(qi)麵臨(lín)的研髮(fà)投入壓(yā)(ya)力、海外市場依顂(lài)(lai)及渠道集(ji)中等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素仍存在較(jiào)(jiao)大不確(què)定性。在赴港IPO的關(guān)鍵(jiàn)節(jié)點(diǎn)，公司能否有(you)傚(xiào)化(hua)解上述風險，實(shí)現(xiàn)技術優勢(shi)曏(xiǎng)(xiang)商業(ye)價(jià)值的(de)轉化，構(gòu)建更均(jun)衡的市場與渠道結(jié)構，將(jiāng)成爲決(jué)定其長(zhǎng)期(qi)可持續(xù)髮展(zhan)的覈(hé)心攷(kǎo)驗(yàn)。

2、展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为👛👿🥻，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡🍏。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工🧄🍋👡😡、专业服务💘👗🍈、休闲食品等行业🍑😠💋。