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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改(gai)善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金(jin)融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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2、首先从估值角度看💋👄🍊👞🥔，尽管已积累一定涨幅👢🥿，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。