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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek💛🥿💌、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🍍。例如去年924的反弹过程中💟👙😈，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐👞，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%😈💝👛🍎💝；最后，4月初“对等关税”后👝💯，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点💝🍓🥔🥦，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🤍🥾。

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中国基金报：上半年😈👚👝👄👞，多项政策利好落地🌽，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现👅。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日(ri)益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)(rao)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣(chu)口(kou)現象，囙(yīn)此(ci)下半年(nian)齣口壓(yā)(ya)力較大。從(cóng)噹(dāng)前(qian)的貨(huò)物(wu)貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看🍎👝👿👙，美联储仍保持年内两次降息预期💘💘💕🤍。不过相比今年3月😈，预期年内不降息的官员人数增加了3人🍉🍅👠🍓，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人💗🩳，显示出美联储内部对降息预期的分歧💓。展望未来，鲍威尔提到👜👠🍆🍎，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🍈🩲🥭，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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