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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧(qi)。分细分(fen)领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子电气(qi)系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上(shang)游(you)零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车(che)行(xing)业集中度(du)趋稳(wen)并(bing)体(ti)现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加(jia)剧。2024年以来乘用(yong)车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游(you)零部(bu)件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格(ge)局(ju)的利润分配和供(gong)需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽(qi)车(che)行业“反内(nei)卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态势。

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