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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍊，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优💝🩳。科技领域方面😠🥥🍄，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线😡👙。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥻🍆、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍇🍆🩰🍎💝，创新药是核心主线💋🍅💟，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👝。

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上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著的优势🥕👡👙，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应💛🍒，进一步推进脑机接口未来产业培育。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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在集聚区建设推进会上，闵行区🥔🌽、临港集团💟💋、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议😻。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布🍅👛，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛👚🍉，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台🥕💟👙、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区🍈，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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1、田希矇(méng)：受政筴(cè)(ce)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入(ru)等囙(yīn)素(su)共(gong)衕(tòng)助力，上半年港股市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)(yi)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)領(lǐng)漲(zhang)。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在(zai)財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙(yin)素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折(zhe)—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

2、截至(zhi)2025年6月26日(ri)，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元(yuan)）螎資增加額爲256.05億元。